La pianificazione ed il soddisfacimento dei bisogni assicurativi

Codice corso: C079

Durata: 3 ore

Valenza IVASS: Valutazione delle esigenze dei consumatori

Valenza MIFID II:

Aggiornamento: 2017

Obiettivo

Il corso si prefigge l’obiettivo di descrivere gli step logici e operativi per poter individuare le numerose esigenze che possono essere avvertite da parte di un soggetto «assicurando» (persona fisica o giuridica) e di poter fornire ad esse idonea soddisfazione attraverso gli strumenti assicurativi e previdenziali a sua disposizione

Macrostruttura

  1. I fabbisogni finanziari, assicurativi e previdenziali Un nuovo scenario sociale Il ciclo di vita dell’individuo e della famiglia Nuovi rischi e vecchie paure
  2. La pianificazione dei bisogni finanziari, assicurativi e previdenziali Il ruolo dell’intermediario assicurativo: prevenzione o protezione? Valutazione, analisi e protezione dei rischi Dalle esigenze di protezione alla pianificazione dei bisogni: check-up assicurativo
  3. La soddisfazione dei bisogni finanziari, assicurativi e previdenziali Standardizzazione e personalizzazione Soluzioni e creazione di valore Fedeltà e post-vendita

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